近日，中國煤炭運銷協會在煤炭經濟運行分析會上，披露了一個引人關注的數據：今年以來，我國煤炭消費總體偏弱，自2017年以來同比首次出現負增長，預計明年煤炭需求仍有增長空間，煤炭供應將相對穩定。煤炭消費為何出現下滑？這一數據是短期波動，還是長期趨勢的起點？在“十五五”規劃建議明確提出“推動煤炭和石油消費達峰”的背景下，我們該如何理解煤炭角色轉變？
煤炭消費下滑首要原因是火電用煤減少。燃煤發電行業仍是煤炭消費主力，今年以來，新能源裝機和發電量快速增長，預計全年風電光伏新增裝機約3.7億千瓦。持續高增長下，新能源規模化替代效應凸顯，煤電裝機占比繼續下降，煤電發電量受到制約。同時，受房地產市場持續調整等因素影響，鋼鐵、建材兩大傳統耗煤行業煤炭需求也有所減少。
有人認為，煤炭消費下滑是經濟動能不足的表現。但事實絕非如此。隨著我國能源轉型深入推進和產業結構升級，煤炭消費增速與宏觀經濟增速的關系，已由密切相關轉為弱相關。一方面，在經濟高質量發展要求下，鋼鐵、建材等高耗能行業不再是簡單的規模擴張，而是致力于提質增效和節能減排。單位產出煤耗持續降低，意味著我們可以用更少的煤支撐經濟穩定增長。
另一方面，我國經濟結構正向高端制造、現代服務業等低能耗領域轉型升級。這些新動能對能源消費的增長拉動，更多體現在電力需求上，而非直接的煤炭消耗。未來，全社會用電量將持續增長，但用電增速與煤耗增速“脫鉤”趨勢日益明顯，更多用電需求將由可再生能源提供。
首次出現負增長，是否意味著煤炭消費拐點已至？
短期看，煤炭需求仍有韌性。中國煤炭運銷協會預計，明年我國煤炭需求仍有一定增長空間。其中，受綠電價格下滑影響，明年新能源裝機和發電增速可能呈現回落態勢，可再生能源發電增量難以完全覆蓋用電量增量，為火電發展留出空間，電煤需求有望保持增長；煤化工行業效益相對較好，煤化工新增產能陸續投產，產能利用率有望維持高位，將帶動化工煤需求較快增長。
中長期看，煤炭消費下滑大勢不可阻擋。“十五五”時期是實現碳達峰的收官期，作為我國能源供應主體，煤炭是推進碳達峰的重點領域。我國將在保障能源安全供應前提下，逐步減少煤炭消費。但這并非斷崖式下跌，據預測，煤炭消費將在2027年前后達峰，并進入一個平臺期，電力、化工行業用煤將保持增長，鋼鐵、建材、民生等用煤穩中有降。此后，煤炭消費才會進入較為明顯的下降通道，其角色將從主體能源逐步轉向兜底保障能源。
煤炭消費負增長，是我國綠色低碳轉型的必然結果，但絕非煤炭行業的“終場哨”。對此，我們應有3個清醒認識：
告別總量焦慮，聚焦系統韌性。未來能源安全的焦點，將從保障巨量煤炭供應，轉向構建多源互補的新型電力系統。煤炭的角色，正是這個系統中可靠經濟的“調節器”和“備份電源”。因此，一部分先進煤電機組和產能將成為珍貴的系統調節資源，其價值需要新的市場機制來體現。
超越燃料認知，開拓原料藍海。煤炭不僅是能源，也是重要的工業原料。在化工領域，煤炭通過轉化可以生產高端材料、特種燃料等，這一過程本身具有“固碳”屬性。從燃料向原料轉變，是煤炭行業打破發展天花板、與“雙碳”目標和解的關鍵路徑。今年以來，主要煤化工產品產量持續增長，其用煤需求成為抵消其他行業下降的關鍵力量。政策與市場應鼓勵這一高附加值轉型。
摒棄“運動式”減煤，堅持“先立后破”。能源轉型是一場馬拉松。必須尊重我國“富煤、貧油、少氣”的資源稟賦和經濟發展階段。在新能源尚未能完全獨立支撐系統前，必須確保煤炭產能充足和供應鏈彈性。達峰是目標，但平穩過渡、確保不出現能源供應青黃不接是前提。
煤炭消費近9年首降，傳遞出的不是衰退的寒意，而是轉型升級的決心。煤炭的故事尚未結束，它正翻開角色轉變的新篇章。
來源：經濟日報