國(guó)際能源署近期發(fā)布《煤炭2025》報(bào)告指出，隨著可再生能源、液化天然氣以及核能等快速發(fā)展，煤炭作為傳統(tǒng)化石能源，將面臨越來(lái)越大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，預(yù)計(jì)在2030年前，全球煤炭需求將進(jìn)入平臺(tái)期，并呈現(xiàn)出溫和下降趨勢(shì)。
報(bào)告顯示，雖然2025年全球煤炭需求預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)0.5%達(dá)到88.5億噸，但在全球多個(gè)主要煤炭市場(chǎng)中，煤炭的消費(fèi)模式及發(fā)展趨勢(shì)出現(xiàn)了較大分化。在美國(guó)，過(guò)去15年間煤炭需求以年均6%的速度下降，但在天然氣價(jià)格上漲及聯(lián)邦政府主導(dǎo)的政策支持延緩燃煤電廠退役等因素共同作用下，2025年其煤炭消費(fèi)量預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)8%。在印度，提前到來(lái)且較為強(qiáng)烈的季風(fēng)季節(jié)導(dǎo)致2025年其煤炭用量下降，但這一下降受季節(jié)因素影響，既不是趨勢(shì)也不是常態(tài)。歐盟在其政策引導(dǎo)下，經(jīng)歷了2023年、2024年連續(xù)兩位數(shù)快速下滑后，由于水電和風(fēng)電發(fā)電量不足，預(yù)計(jì)2025年煤炭消費(fèi)降幅收窄到約2%。同時(shí)，2025年中國(guó)煤炭消費(fèi)量將與2024年水平大致持平。
報(bào)告預(yù)計(jì)，到2030年，全球煤炭消費(fèi)量預(yù)計(jì)比2025年下降3%，低于2023年水平，全球燃煤發(fā)電量預(yù)計(jì)降至2021年水平以下。這一趨勢(shì)主要源于電力行業(yè)的轉(zhuǎn)型，目前電力用煤占全球煤炭消費(fèi)總量的三分之二。隨著全球可再生能源裝機(jī)容量快速增長(zhǎng)，核電行業(yè)持續(xù)穩(wěn)步擴(kuò)張，以及大規(guī)模液化天然氣涌入市場(chǎng)，預(yù)計(jì)從2026年起全球煤電發(fā)電量將開始下降。相較之下，工業(yè)領(lǐng)域的煤炭需求預(yù)計(jì)受影響較小，由于工業(yè)領(lǐng)域的煤炭替代進(jìn)程相對(duì)緩慢，預(yù)計(jì)到2030年，工業(yè)領(lǐng)域的煤炭消費(fèi)量將以每年不到1%的速度下降。
報(bào)告顯示，中國(guó)計(jì)劃在2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，近年來(lái)持續(xù)推進(jìn)綠色能源轉(zhuǎn)型，太陽(yáng)能、水力、風(fēng)力等可再生能源裝機(jī)容量快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)中國(guó)煤炭需求在2030年前將出現(xiàn)下降。同時(shí)，報(bào)告預(yù)計(jì)，到2030年，印度將出現(xiàn)煤炭消費(fèi)的絕對(duì)增長(zhǎng)，其需求將以年均3%的速度上升，總體增量可能超過(guò)2億噸；東南亞地區(qū)煤炭消費(fèi)將出現(xiàn)最快增長(zhǎng)，其煤炭需求在2030年前的年均增速將超過(guò)4%。
更值得關(guān)注的是，國(guó)際能源署曾預(yù)計(jì)到2030年，美國(guó)煤炭需求將平均每年下降6%，但2025年以來(lái)，美國(guó)政府出臺(tái)了煤炭扶持政策，從供需兩側(cè)提供支持，包括允許部分燃煤電廠繼續(xù)運(yùn)營(yíng)的環(huán)保豁免、降低聯(lián)邦土地上的煤礦開采特許權(quán)使用費(fèi)，以及對(duì)燃煤電廠改造升級(jí)提供支持，推動(dòng)了該國(guó)2025年煤炭需求不降反升。國(guó)際能源署指出，如果電力需求高于預(yù)期，或燃煤電廠退役進(jìn)程停滯，美國(guó)煤炭用量的下降速度可能將放緩。
報(bào)告顯示，2025年全球煤炭進(jìn)口量預(yù)計(jì)同比下降約5%，到2030年全球煤炭進(jìn)口可能出現(xiàn)大幅下降。其中，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體煤炭進(jìn)口量預(yù)計(jì)持續(xù)萎縮至2030年。不過(guò)，由于印度鋼鐵行業(yè)對(duì)進(jìn)口煤炭依賴不斷增長(zhǎng)，將刺激全球煉焦煤貿(mào)易需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)。此外，作為全球最大的煤炭出口國(guó)，2025年印度尼西亞的出口降幅最大，減少了近5000萬(wàn)噸。
報(bào)告分析指出，隨著煤炭進(jìn)口萎縮，以及更廉價(jià)、更充裕的液化天然氣供應(yīng)壓低了價(jià)格，煤炭出口國(guó)之間的競(jìng)爭(zhēng)將有所加劇。全球動(dòng)力煤價(jià)格在過(guò)去2年連續(xù)回落。2025年，歐洲動(dòng)力煤價(jià)格較2024年下降約10%，亞洲價(jià)格下降約20%，動(dòng)力煤價(jià)格正逐漸接近成本價(jià)，利潤(rùn)空間相應(yīng)收窄。日本、韓國(guó)等國(guó)進(jìn)口需求的下降，可能對(duì)澳大利亞的動(dòng)力煤出口造成沖擊。由于印度需求相對(duì)強(qiáng)勁，以澳大利亞為首的煉焦煤出口商似乎擁有更好的發(fā)展前景。
國(guó)際能源署官員表示，盡管2025年幾個(gè)關(guān)鍵煤炭市場(chǎng)出現(xiàn)了不同尋常的發(fā)展態(tài)勢(shì)，但國(guó)際能源署對(duì)未來(lái)幾年的預(yù)測(cè)與過(guò)去相比并未發(fā)生重大變化。預(yù)計(jì)全球煤炭需求將在2030年前達(dá)到平臺(tái)期，然后溫和下降。盡管如此，煤炭前景仍存在諸多不確定性，包括經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)走勢(shì)、政策選擇、能源市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、氣候變化等各方面因素，將繼續(xù)對(duì)全球煤炭需求產(chǎn)生重大影響，特別是全球電力需求增長(zhǎng)趨勢(shì)和可再生能源的并網(wǎng)情況，將是影響全球煤炭消費(fèi)走勢(shì)的關(guān)鍵因素。
報(bào)告指出，在全球范圍內(nèi)，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的電力需求增長(zhǎng)步伐、政策取向以及某些行業(yè)和區(qū)域的煤炭替代速度，仍存在重大不確定性。如果出現(xiàn)比預(yù)期更快的電力消費(fèi)增長(zhǎng)、可再生能源并網(wǎng)速度放緩，或在煤化工領(lǐng)域進(jìn)行大規(guī)模投資，可能導(dǎo)致全球煤炭需求高于預(yù)期。同時(shí)，在當(dāng)前較低的價(jià)格環(huán)境下，煤炭企業(yè)的盈利能力已不如從前。自2024年以來(lái)，全球煤炭行業(yè)的并購(gòu)活動(dòng)幾乎陷入停滯。
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